本周加密市场在价格和交易量方面均没有什么表现,市场整体偏弱,仍然在消化两周前 FTX 事件的影响,同时也担心后续会有更多连带事件发生,当前值得注意的诸如 BlockFi、Genesis 等借贷机构出现停止用户提现的现象,中心化交易所如 Gate.io、Crypto.com 也受到挤兑和流言影响,USDT 也一度负溢价超过 1%,CZ 在 11 日也表示随着事件的持续发酵,未来几周或许会看到更多公司倒闭。此类事件对加密市场的影响可能不止于此,最大的影响可能在于机构投资者对于加密货币的兴趣会受到质疑,从 Terra 的崩溃到 Celsius 的破产再到加密领域最蓝筹之一的 FTX 垮台,让比特币在动荡时期作为避险资产的概念付之一炬,也有市场传言 Jump trading 在经历连续亏损后,可能削减加密市场资金比重,因此机构对于加密市场的兴趣可能需要更长的时间去修复。截至撰稿,比特币收于 16581.8 美元,周内涨幅 0.04%,整个一周基本都在 16500–17000 区间内窄幅震荡。以太坊则表现稍显逊色,收于 1177.24 美元,周内下跌 4.44%,以太坊超跌的逻辑也可能在于 FTX 的黑客事件使得黑客地址持有超过 2.87 亿美元的 ETH,一度成为 ETH 的第 30 大持币地址,并且该地址在陆续进行 ETH 的抛售,对市场造成更大的恐慌。对于 CEX 当前的窘境,币安在上周首先进行了储备金证明的披露,随后多家交易所纷纷效仿。本周 V 神也在自己的博客里分享了自己对于 CEX 安全性的看法,他认为通过 ZK SNARK 和其他先进技术可以在改善隐私和稳健性的前提下,让交易所在技术上实现非托管。在 V 神发声之后,CZ 也通过 twitter 表示其团队会实践想法并为行业开源。
反观美股,美股本周来到了十字路口,走势开始了震荡的行情。标普 500 指数本周曾经冲到 4000 点最高来到 4028,但是碰到楔形上轨就掉了下来,并没有完成上升通道的构建。纳指于上周突破了矩形整理的形态,但同样在本周没有一鼓作气形成反弹,甚至在周四一度跌回矩形整理区间。本周发布了美国零售销售月率报告,这个数据将美国零售商店的消费品抽样调查,用于观察消费者的购买力,零售数据与 CPI 不同的是不包括服务价格,只是商场超市等零售商品,消费在美国占 GDP 的大头,所以看零售数据对经济判断也是一个较受关注的指标。在如今的市场环境下,零售数据超预期就会被解读为通胀将会抬头。十月份零售数据预测值 1%,公布值 1.3%,大幅超预期,本来 CPI 和 PPI 这个月公布的数据都已放缓,市场也将 12 月加息 75 个基点概率降至 20% 以下,这个数值的超预期让市场对未来加息又蒙上了一层担忧。同时本周联储官员也放出了偏鹰的发言,其中就有鹰王布拉德说要把利率增到 7%,也有旧金山联储行长 Daly 认为利率还要加 1%,并且没有考虑暂停加息,她虽不是票委但仍然会参与会议。目前芝商所预测的利率峰值大约是 5.25%,2023 年上半年完成本轮加息动作,不管如何美联储手上加息空间越来越少的事实已逐渐明朗,守得云开见月明,市场终究会迎来复苏的那一刻。
短期市场依旧逐步在努力摆脱 FTX 的阴霾,同时宏观层面的影响短时间让位于内部影响。
BTC 和 ETH 整体横盘,后续大概率盘整为主,鉴于 FTX 已经提出破产重组,建议密切关注后续处理结果。
两年期国债在鹰王发言之后,上涨至 4.548bp。
纳斯达克站上 60 日线后,受制于 120 日线,短期下行。
1、Arh999:0.29,但是建议稳定之后再做定投。
2、MVRV:0.807,性价比同 Arh999。
BTC 地址数:持币 100 以上地址数快速下跌,100 以下地址数还是快速流入。
ETH 持币地址数:持币 1000 以下地址数依旧保持上涨的趋势,持币 1k 以上地址数开始横盘。
1)投融资回顾
报告期内,已披露的投融资数量 13 笔,累计金额 2.52 亿美元。其中,以太坊 Layer 2 扩容解决方案 zkSync 母公司 Matter Labs 的 2 亿美元融资占据了 80% 的融资规模。
2)机构近况
1.NFTs
1) 市场概况
本周 NFT 蓝筹指数相比上周有所提升,截止 11 月 20 日,蓝筹指数与上周有所上升,但没有出现大幅度变化,本月,BAYC 部分遭到 BendDAO 清算,巨鲸 Franklin 在本周通过套利引起了市场恐慌,也触发了清算机制,本周 BAYC 有所回升,但因为 BAYC 与宏观市场深度绑定,未来走势还需看宏观信息确认。
本周 NFT 市场总市值同比上升 1.45%,总交易额同比下降 7.99%。本周 NFT 交易量相比上周继续下降,因为 FTX 的暴雷事件,NFT 市场也收到了流动性的影响,但本周总市值还是上升的,因此也能看出市场在从 FTX 的事件中正在恢复。
本周 NFT 市场的持有者 / 交易者活跃度下降,买家相比上周上升 4.16%,卖家同比上升 3.64%,持有者则上升了 4.67%。在宏观利空消息出现众多的状态下,市场也从之前的冰点逐渐反弹,本周有所活跃。
本周市场交易量排名前三的 NFT 分别为 BAYC、MAYC、Otherdeed,部分 BAYC 依旧受到质押的清算危机,而 BAYC 的地板价目前也来到了 60ETH。
2)动态聚焦
自从上周 OpenSea 发布了其将继续保持版税功能后,其他平台也遭受到了各个用户和创作者的反对。自从上月 X2Y2 发布的新版税功能,即用户可以投票选择是否应该供应版税,X2Y2 平台也收到了多方反对。因此,本周,X2Y2 平台宣布将剔除原来的选择性方案,保持原有的强制版税功能。自此,各平台之间的版税大战可能逐渐步入收尾。
近期世界杯的举行也给到 NFT 市场一些活力,NFT 卡片平台 Sorare 近期也得到了法国赌博协会的许可。由软银和法国球星姆巴佩创办的 Sorare 公司在上月与梅西达成合作后,在本月也迎来重大利好,Sorare 与法国赌博协会 ANJ 达成协议,因 Sorare 称其球星卡为 NFT 性质,所以不能被归类为赌博,因此 Sorare 将不会被法国政府归类为具有赌博性质的公司。
英国知名俱乐部曼联近期发布了第一期 NFT,该 NFT 是面向粉丝群体免费发放的,其目的则是为了通过 Web3 数字社区“教育、奖励、团结“曼联在全球的粉丝群体。本次发布被曼联誉为是一次粉丝能拥有曼联的一部分的经历,本次发行也预示着足球这项运动,将于 NFT 产生更多更大的价值。、
3)重点项目
Broadside 是一款故事性 NFT 项目。该 NFT 在十一月首发,受到冰冷市场情绪的影响,目前交易量仅在 150 ETH,但属于近期在 NFT 交易平台当中较亮眼的项目。
本次发行的作品为特征拼接型 NFT,其内容更多是以个人故事主导的。用户 mint NFT 之后,会得到免费 mint 故事情节诞生的新 NFT,然后通过燃烧合并此类 NFT 最终获得完整的新 NFT。
目前,7290 份 NFT 已经全部公售完成,该项目铸造价格为 0.07 ETH。目前该 NFT 的地板价也处在 0.074–0.08 ETH 之间,属于不上不下的状态。
2. GameFi 链游
整体回顾
本周项目 — Heroic Story
3.Infrastructure & Web3 基础设施
1)市场概况 — 公链&TVL
截止 11 月 20 日,以美元计价各公链整体锁仓量(包含 Staking)受市场阴跌影响,有小幅下跌,较上周的近 50B 下跌至 49B,跌幅 2%。
各大公链中,ETH、BSC、Tron、Avalanche 稳居前 4,整体变动不大;Arbitrum 受益于去中心化衍生品交易平台 GMX 的上涨,排名超越 Polygon 达到第 5 名。
其余公链中,Cronos 单周 TVL 出现暴跌,主要由于中心化交易所 Crypto.com 披露的资产质量较差(SHIB 占比超过 20%),在 FTX 导致恐慌情绪中,Crypto.com 出现部分挤兑和提款困难,目前 Nansen portfolio 披露其资产余额约 24 亿美元。受此影响,Cronos(Crypto.com 的 EVM 区块链)TVL 和代币 CRO 出现大幅下跌。此外,Solana 表现较弱,TVL 呈现持续下跌趋势。
2)市场概况 — 稳定币供应量
截止 11 月 19 日,前四大稳定币(USDT、USDC、BUSD、DAI)合计供应量约 1390.91 亿,较一周前的 1406.05 亿减少约 15.14 亿(-1%),跌幅较大。其中 USDT 的供应量近两周持续下跌,逆转了自 9 月以来的上升趋势(受 Binance 下架 USDC 影响),较本月高点已减少超 30 亿枚。此外,BUSD 供应量也有下跌,可能由于市场有 FUD 言论担忧 BUSD 可能缺少足够的抵押物,存在超发导致。USDC 供应量本周持续上涨,市场动荡期,对安全和合规的偏好上升。
本周稳定币数据较差,相比上周的小幅回升而言,资金呈现流出离场的趋势,可能由于大资金数字货币和法币兑换有一定难度,因此存在滞后性。此外,上周由于 USDT 价格波动,存在小幅脱锚(最低至 0.98),可能存在一些套利行为在本周兑现。
3)基础设施融资新闻
1.Buildspace raise $10M
Buildspace 是聚焦 Web3、机器学习、人工智能等前沿领域的学习平台,上周宣布完成 1000 万美元融资,本轮融资由 a16z 领投,Founders Inc、Weekend Fund、Y Combinator、Vayner Fund、Protocol Labs、OrangeDAO、Solana Ventures、OpenSea Ventures、Alchemy Ventures、DreamerVC 等参投。Buildspace 当前被设计为一个针对 Web3 建设者的网络,可以通过平台 帮助开发者构建自己的 Web3 项目。
Buildspace 希望用户可以在平台上学习并探索他们在 web3 开发领域的职业生涯发展。目前 Buildspace 上开设的学习项目包括 Solidity、以太坊 NFT、在 Solana 链上的各种 Web3 dApp 等。Buildspace 是免费的,提供加密领域很多优质内容的教学,主要是面对开发者。开发者可以在上面构建 NFT mint 的页面、构建 DAO 和各种 dApps, 也可以设置以太坊开发环境。 比如学习如何在本地区块链用 Solidity 编写智能合约, 同时可以从智能合约向指定用户发送 ETH 代币。Buildspace 主要是想要让 web3 的开发者在实践中学习。这个平台已经获得数千名开发人员的支持。
2.Ethereum Climate Platform
该联盟由软件公司 ConsenSys 和关注气候变化的区块链公司 Allinfra 领导,创始成员包括如微软、Polygon、以太坊联盟、全球区块链商业委员会、火币和 Laser Digital 等。
ConsenSys 是一家以太坊软件公司,帮助设计了基于以太坊的 Merge,在刚刚结束的 COP 27 气候大会上。联合国气候变化协会与其他 18 家公司共同推出了以太坊气候平台 (ECP) Ethereum Climate Platform。目的是抵消以太坊网络自 2015 年推出以来留下的碳足迹。也同时希望减少区块链在 9 月通过合并之前使用的多余的能源消耗。
ECP 的目的是为高质量的绿色项目提供资金,联合创始人认为这一举措对于减缓因人为引起的全球变暖非常重要。他认为在过此类项目的过往审核的过程中非常缺乏透明度、效率和及时性。所以说 ECP 的创始人也表示能设计和推出一个更好的 Web3 气候融资平台是非常成功的。联合国气候创新中心也期待着该平台有机会在未来几年进一步与气候和 Web3 领域的战略领导者进行合作。
ECP 平台简介和参与方法:
ECP 平台是为以太坊生态系统构建的,也同时建立在以太坊生态系统里,但其目的是让 ECP 作为全球科技和商界的一个模型,用来减少和抵消他们自身历史上的碳足迹。Polygon 联合创始人 Sandeep naiwal 也提到以太坊气候平台是解决气候危机的一个重要的跨协作计划。通过共同努力,可以减少能源消耗,为所有人提供更好的现实生活。这也是跟我们 JZL Garden 的理念是非常一致的。
该平台的承诺是纠正和抵消自 2015 年基于以太坊的碳足迹。实现的方法是 ECP 将投资于正在进行的基于科学的气候项目,这些项目承诺通过利用 Web3 原生技术、基础设施、融资机制和治理协议,减少以太坊过去的排放。除了为大规模实现脱碳的项目提供融资和其他支持外,ECP 还将支持需要市场验证的创新解决方案,确保它们能产实际的影响。JZL Garden 也有机会可以申请加入。
4. Web3 社交&DAO&DID
本周将简单介绍最近热门的账户抽象的概念。
钱包是 Web3 用户产生一切动作的核心基础设施,但目前钱包仍面临着用户体验差、使用门槛高等问题,难以承接未来的 Mass Adoption 带来的亿级用户。最近热议的账户抽象概念,可能是会颠覆未来钱包的逻辑。
现阶段的两类钱包:
EOA 钱包(Externally Owned Account):
智能合约钱包 (Smart Contract Account) :
对比:EOA 钱包像是 ATM 机,只支持存取、转账、余额查询等基本服务。而合约钱包则更像是智能化的银行系统,用户可以设置白名单账户、最大提取额度;在转账操作上更加宽宥,允许项目方(补贴)、好朋友代付等等。
账户抽象:
ERC-4337
未来发展:技术成熟相对成熟,但商业模式仍需摸索。
现阶段,非完全 EVM 环境中进展相对迅速,帐户抽象的进展几乎已达到可大规模推广的生产级别,如 Starkware 已发布了涵盖帐户抽象改进的 StarkNet Alpha 0.10.0。完全 EVM 兼容,核心合约已完成储备,即将有成型产品问世。
钱包这类基础设施,仍以接入 swap 等功能来进行流量变现为主,还需要进一步挖掘其价值捕获。