FineBIForExcel插件：助力地产业务人员节省50%报表制作时间

1、项目背景
在全行业数据化转型的今天&＃xff0c;某500强房地产企业一直致力于自身的信息化建设&＃xff0c;从2019年引入帆软公司的FineReport和FineBI系统&＃xff0c;基本实现了营销线数据一体化的建设。2020年&＃xff0c;总部推广FineBI系统&＃xff0c;率先实现全员业务自助分析&＃xff0c;不断挖掘数据价值&＃xff0c;为业务带来指导性建议&＃xff01;

2021年开始向区域推广FineBI系统&＃xff0c;由于区域业务人员&＃xff0c;除查看总部提供的固定报表外&＃xff0c;其他各类周报&＃xff0c;日报均通过Excel统计&＃xff0c;则会存在以下问题&＃xff1a;

每周每月重复性地导出Excel再粘贴的工作&＃xff0c;费时费力&＃xff1b;
Excel对于大数据量的处理性能不够&＃xff0c;打开大数据量数据很慢&＃xff0c;一直卡&＃xff1b;
导出后用Excel做好的模板&＃xff0c;无法线上进行查看&＃xff0c;部分线上的需求还是要靠IT部门开发&＃xff0c;等待的周期比较长&＃xff0c;做好后也无法更改。
2、解决方案
随着业务发展&＃xff0c;为更好地服务消费者&＃xff0c;就要提高区域业务数据分析的效率。为解决以上问题&＃xff0c;该房企在内部推广了FineBI For Excel插件。

具体实现路径如下&＃xff1a;

其中&＃xff0c;在Excel插件制作分析报表是业务用户所熟悉的&＃xff0c;用户在使用时简单易上手&＃xff0c;并且该插件延续了Excel的优点&＃xff0c;解决了Excel的缺点&＃xff0c;同时融入了BI软件的强大能力。

3、项目成果
一、项目价值

推广成功后&＃xff0c;该房企区域一线业务将原先数据汇总的流程由线下变为了线上&＃xff0c;解决了手工Excel数据不能自动更新、无法线上查看的问题&＃xff0c;实现Excel线上同步和管理&＃xff1b;同时由IT对数据进行标准化的整理和清洗&＃xff0c;方便业务使用&＃xff0c;促进了企业数据化建设&＃xff0c;为企业决策提供数据支撑。

二、典型场景

场景一、营销部每日阶段性报数

业务痛点&＃xff1a;小林负责销售策划相关事务&＃xff0c;需要每天早上10点和晚上18点对各楼层的销售情况进行统计。在使用FineBI系统前&＃xff0c;需要提前半小时通过从各系统上导出数据&＃xff0c;粘贴到Excel中&＃xff0c;每天粘贴两次&＃xff0c;耗时耗力&＃xff01;

Excel插件解决问题&＃xff1a;使用Excel插件&＃xff0c;将手工数据源快速切换成FineBI数据源&＃xff0c;实现数据的自动更新&＃xff0c;模板无需重新做&＃xff0c;一劳永逸&＃xff01;

场景二、区域指标达成进度排行榜

业务痛点&＃xff1a;小林还需要每天统计当日和本月区域指标达成进度排行榜&＃xff0c;并公布出来发布给各区负责人&＃xff0c;由于表头比较复杂&＃xff0c;BI无法很好的实现&＃xff0c;小林只好每天将数据从业务系统中导出&＃xff0c;做好后以截图的形式发布群里。工作重复耗时&＃xff0c;各区负责人只有等到一天结束才能看到数据&＃xff0c;不能即时的查询。

Excel插件解决问题&＃xff1a;利用Excel插件实现复杂表头的场景&＃xff0c;一键发布为BI仪表板&＃xff0c;通过挂出/分享的方式分享给他人查看&＃xff0c;各区负责人可随时登录BI在上查看该模板权限内的数据~

对小林来说&＃xff0c;已经发布的Excel模板&＃xff0c;也实现了线上存储&＃xff0c;可通过打开按钮即可找到已经发布过的Excel&＃xff0c;本地无需再进行存储~

场景三、周期性销售业绩完成情况

业务痛点&＃xff1a;小西是负责销售业绩的经理&＃xff0c;需要将手动填写的销售预估计数据与BI系统中的实际销售数据相结合&＃xff0c;并且手写一些总结。目前数据都需要从BI中导出&＃xff0c;在本地分析&＃xff0c;再发送给各区负责人查看。无法实现线上的查看。

Excel插件解决问题&＃xff1a;手工填写的数据可以与BI的数据相结合&＃xff0c;并且可以发布到线上查看。若对Excel模板修改&＃xff0c;已经发布的仪表板自动修改~

场景四&＃xff1a;营销部销售日报

业务痛点&＃xff1a;房产营销部需要每日汇报楼层的销售情况&＃xff0c;数据量在百万级别&＃xff0c;每次打开Excel都会卡顿&＃xff0c;本地存储占空间&＃xff0c;异地办公无法共享文件。

Excel插件解决问题&＃xff1a;通过Excel插件&＃xff0c;可使用BI自助数据集提前对数据进行处理&＃xff0c;解决了Excel大数据量卡顿的性能问题。

4、项目总结
以FineBI&＃43;Excel插件模式推广的优势&＃xff1a;

1、0学习成本&＃xff1a;不改变业务使用Excel的习惯&＃xff0c;支持Excel所有功能&＃xff0c;Excel的熟练用户1min上手;

2、数据自动更新&＃xff1a;FineBI数据加载到Excel中&＃xff0c;实现Excel中数据的自动更新&＃xff0c;一劳永逸&＃xff0c;不用各个业务系统粘贴数据&＃xff1b;

3、实现复杂表&＃xff1a;手工Excel报表百分百还原&＃xff0c;再复杂的表格样式也不用担心无法展示了。

4、Excel线上化&＃xff1a;用户将Excel发布到FineBI中&＃xff0c;实现Excel线上的管理和分享&＃xff0c;随时随地查看和管理。

福利
私信帆软君回复&＃xff1a;体验&＃xff0c;抢先体验插件&＃xff0c;体验期间免费试用~