私有云将迎来千亿市场，信创产业成为主要增长空间

近年我国政府正积极推动私有云在各个场景中的应用，尤其是政务和金融领域。私有云服务商加大对私有云平台技术的革新，加深提升服务与产品的安全性能，下游需求方对云的信任不断增强。随着中国传统企业数字化转型持续深入，企业用户对私有云服务认知度和接受度持续增长。在政策强有力的导向和人工智能等高新技术持续发展的背景下，高新技术与私有云应用场景不断深入融合将会催生出更多应用创新型产品服务模式，进一步提升私有云服务的需求，正推动中国私有云市场快速增长。

私有云市场进入黄金发展阶段

近年来由于消费端流量红利的持续挖潜和行业监管政策的变化，游戏、电商、视频等对基础资源消耗量大且业务波动程度高的下游互联网行业，作为公有云市场的主体增速持续放缓。与此同时，云计算开始从消费互联网驱动转向由产业互联网驱动，上云的主力军已经从中小企业、互联网行业快速渗透到传统大中型企业，政府、电信、金融、交通、能源、教育、医疗、制造等领域，“上云用云”成为产业的关注焦点，政府和金融两大行业成为私有云的主要应用领域，根据计世资讯（CCW Research）统计，2019年政府和金融行业在私有云市场共占比44.8%。

从技术角度看，分布式微服务架构、云软硬一体化架构逐渐成熟，技术融合发展的能力也不断提高，丰富了私有云的服务模式，私有云用户的不同诉求将得到满足，刺激了私有云需求释放。此外，5G、人工智能、大数据等新一代信息技术与云计算加速融合发展，推动了私有云技术的进步。在需求与技术的双重驱动下，私有云迎来了黄金发展阶段。

根据计世资讯统计，2019年，中国私有云市场规模达到669.8亿元，同比增长30.7%。2020年受疫情影响，企业资本开支受限，上云进程放缓，导致2020年私有云市场的增速同比有所降低，预计在24.3%，市场规模将达到832.6亿。由于2020年增速降低，2021年市场规模有望出现反弹，实现更高增速。

近年私有云市场规模与增长

多方入局私有云，市场竞争加剧

国内私有云服务商以传统IT厂商、系统集成商、电信运营商和独立的私有云方案商为主。随着私有云市场逐渐被打开，各类厂商开始意识到私有云的发展潜力，纷纷入局私有云市场。其中以阿里云和腾讯云为代表的公有云厂商，近年相继推出私有云解决方案或基于自身的公有云架构为企业用户提供私有化部署的云平台。此外，在私有云市场已经占据领先地位的传统IT厂商也在不断提高自身的竞争力，2020年华为和新华三两大传统IT厂商不约而同地对自身的云计算业务进行整合，意在提高在云计算领域的竞争力。在政企市场具有先天优势的电信运营商，不断强化自身云网融合的优势，在加速实现自身数字化转型和全面上云的同时推动各行业的数字化转型。独立方案商，其优势在于技术和产品的创新能力，在新基建和国产化的浪潮下，多家云厂商纷纷发力信创市场，华云数据发布信创云基座，推动更多政府和企业敏捷、安全上云，品高云发布国产全栈云产品组合V9.0，UCloud推出信创版本的轻量级私有云产品UCloud Stack，九州云与华为、英方软件、飞腾等多家厂商完成相关产品兼容性互认证。私有云市场已成为上述各类企业争先纷抢的蛋糕。

在激烈的竞争下，私有云市场格局初步显现。目前来看，以电信运营商、传统IT厂商和独立方案商分别凭借品牌优势、方案优势和技术实力占据了行业领导者位置；而值得注意的是，传统的互联网公有云云服务商凭借全栈的产品体系和技术积累快速介入私有云市场，并依托市场能力和品牌渠道能力形成了对领导者突出的挑战态势；来自信创方向的云平台的应用需求正在不断增长，在自主可控和安全性方面更具优势的私有云厂商受到党、政、军等信创首批用户的青睐；此外，以开源生态为代表的独立方案商在技术创新能力上表现抢眼，近年来不断推出新产品、新应用，并构成了市场技术创新的生力军。

私有云市场竞争力象限

私有云市场难以出赢者通吃的局面

由于客户个性化需求明显，私有云市场不会出现赢者通吃的局面。私有云面向的是单个企业内部的个性化需求，其发展的定制化程度高，私有云的价值在于能够满足企业对云系统的定制化需求，并在运营过程中能够根据企业需求的变化而在硬件、软件层迚行不断调整，持续适应企业的需求发展，而非在公有云模式中，通过推出一款云产品，向大众推广以求能得到大规模应用，通过应用规模化的扩张，汇聚产生价值。相较于公有云在云应用产品层次的竞争，私有云的竞争集中在更为底层的硬件层及系统软件层，两者才是搭建私有云架构的关键能力。私有云市场的竞争在于抓住每个客户的个性化需求，持续提供定制化云服务，在一个客户身上的成功并不能直接迁移复制到其他客户身上，相较于马太效应显著的的公有云市场，私有云市场并不存在赢者通吃的特征。

基于kubernetes微服务架构的新一代私有云成为私有云市场增长的主要动力

传统私有云的定制化虽然满足了行业企业客户复杂的IT环境和利旧的需求，但存在碎片化、不可进化的问题，也无法达到公有云启用便捷、功能不断进化、统一运维、按需付费的消费级体验，成为传统私有云规模化增长的掣肘。

基于kubernetes的微服务架构，一体化的设计理念的新一代私有云拥有可进化能力，也是新一代私有云的核心特性，新一代私有云不仅获得了与公有云相似的消费级体验，也满足了私有部署环境下云的特殊性和复杂性需求，还通过开源生态在PaaS层获得了以客户业务为中心的长久生命力，在业务层的应用上，新一代私有云能够承载Cloud、Mobile、IoT、BigData、AI等新一代企业级应用。这样的新一代私有云才是真正私有云市场的主流形态，是私有云市场持续快速发展的真正驱动力。

国产化浪潮打开私有云新增长空间

在全球产业从工业经济向数字经济升级的关键时期，中国明确了“数字中国”建设战略，其关键是实现自主可控，摆脱上游核心技术受制于人的处境。为此国家提出“2+8”安全可控体系，旨在让中国IT产业从基础硬件-基础软件-应用软件三个层级实现国产化替代，实施路径从党政两大体系-8大行业-市场全行业进行推广。2020年是党政信创落地元年，国家全面推行党政办公系统国产化，信创产业正式进入推广阶段，进入下半年后可以看到信创产业正在加速启动，未来3年信创产业将迎来黄金发展期。以云计算为代表的新一代信息基础设施，是融合基础设施和创新基础设施的底座，需要实现从芯到云的本质安全，国产业化替代的浪潮为云计算市场打开了新增长空间。

新基建风口下超融合或大有可为

2020年数据中心被正式纳入新基建范畴，但跟传统的数据中心不同，新基建的数据中心已经开始将范围从中心机房扩展到边缘，另外除了基础的计算、存储和通信能力，人工智能、大数据和云计算的服务模式成为新基建的标配。数据中心作为最基础的算力基础设施，为整个新基建提供计算和存储能力，而传统数据中心不仅架构复杂、不易于维护，而且可扩展性差，总拥有成本高，无法满足支撑新基建业务需求，超融合架构在可靠性、扩展性、开放性、易用性等方面具有优势，将成为新型算力基础设施的重要组成部分。与此同时，超融合还能为大数据中心、工业互联网、人工智能提供高效的计算和存储架构。此外，新基建的发展必将促进企业客户的数字化转型需求，企业用户IT转型也将为超融合架构带来广泛需求。